22 сентября 2023

Фото: freepik.com

Лазерное оборудование: спрос и тренды в области лазерной резки и сварки

erid: 4CQwVszH9pUmK4Wt7Px
erid: 4CQwVszH9pUmK4WtSaB
erid: 4CQwVszH9pUmK4WtSoS
erid: 4CQwVszH9pUmK4WtSxJ

Объём международного рынка лазерных технологий к началу 2023 года вырос на 10,4%, до 13,82 миллиарда долларов — такие данные приводит в своём исследовании международная фирма The Business Research Company. Популярность лазерного оборудования растёт и в России. Какие тенденции есть на этом рынке, что влияет на спрос со стороны потребителей и как на это откликаются производители? Анализируем вместе с нашими экспертами — представителями компаний — поставщиков лазерного оборудования.

Цены снижаются, технологии развиваются

«Данные статистики показывают, что российский рынок уже занимает лидирующие позиции по потреблению лазерных станков, обогнав американский и европейский рынки. Постепенно растёт интерес российских промышленников к мощному оборудованию, из сегмента 1,5-3 кВт они переходят к 6, 12 кВт и более. Это связано в числе прочего с уходом европейских производителей из России.

Многие клиенты ощущают нехватку сервисного обслуживания, особенно те, чьи производства оснащены большим количеством импортных станков. В нынешних обстоятельствах они вынуждены перестраивать производственные циклы и приобретать оборудование, более доступное как по стоимости, так и с точки зрения логистики и последующего обслуживания, но при этом не менее надёжное», — комментирует ситуацию на рынке Сергей Масюков, генеральный директор ООО «СТМ» (является официальным поставщиком лазерных станков Han’s Laser в России).

«Для начала обозначим, о динамике какого именно рынка мы говорим. Существует два типа лазерных источников: оптоволоконные и CO₂. Основные изменения коснулись именно оптоволоконных источников: они стали компактнее, сохранив при этом большую мощность. К тому же рынок с точки зрения ценообразования устоялся: по сравнению с прошлым годом цветная гравировка металла стала доступнее, а маркеры с технологией Q-switch значительно дешевле», — поясняет коммерческий директор компании Lasercut (ООО «Станкопром») Денис Иванов.

«Анализ рынка фотоники продолжает показывать положительную динамику роста как для производителей, так и для покупателей. Особенно ярко выделяется тенденция к увеличению спроса на технологические лазеры для обработки металлов, включая установки для резки, сварки, очистки, наплавки и сверления металлов. Основным растущим сегментом рынка макрообработки металлов является традиционная лазерная резка. Этот сегмент рынка можно считать ключевым — его доля составляет около 70%», — делится мнением менеджер ООО «Бодор» Святослав Савкин.

«В целом рынок лазерной металлообработки (резки, чистки, сварки) постоянно расширяется. Если раньше российские промышленники активно использовали оборудование плазменной резки, а лазерные станки для многих были недосягаемой мечтой, то с каждым годом ситуация меняется: цены на лазерные станки снижаются и становятся сопоставимы с плазменными.

Кроме того, пользователи оценили преимущества работы лазерной сваркой: изделия требуют меньше последующей обработки, не нужно зачищать швы, потому что после лазера они практически идеальные, а скорость выполнения операций в 1,5-2 раза выше по сравнению с традиционной сваркой», — рассказывает коммерческий директор ООО «ЛИДЕРМАШ СТАНКИ» Сергей Жданов.

Спрос на лазеры растёт

По прогнозу эксперта компании «Бодор», в ближайшие пять лет следует ожидать умеренного роста числа потребителей лазерного оборудования. Это связано с его удешевлением, а также развитием новых технологий лазерной резки для обработки металлов, включая цветные сплавы. Например, популярность набирает технология сканирования лазерной резки для обработки нержавеющих сплавов, алюминия, латуни и меди.

«За последние два года на российском рынке существенно увеличился спрос на установки лазерной сварки и очистки металлов. Это обусловлено растущим интересом со стороны производителей медицинского оборудования, автомобилестроения, производителей пищевого оборудования и других отраслей, где применяется сварка тонколистовых металлов.

Лазерная очистка имеет менее значимые темпы роста — до 4% в год по сравнению с другими сегментами макрообработки. Ожидается, что росту этого сегмента будет способствовать развитие строительной и автомобильной промышленности», — считает Святослав Савкин.

Менеджер ООО «Бодор» также отмечает увеличение продаж лазерных установок с возможностью резки под углом:

«Она может применяться при резке труб для получения фаски, например, при изготовлении фасонных изделий, таких как тройники. В последние время актуальны стали установки, позволяющие проводить операции, связанные с получением фасок на толстолистовом металле.

Стоит отметить направление лазерной сварки, которое получило распространение за счёт простоты использования и более выгодных технико-экономических показателей по сравнению с традиционной сваркой. В 2023 году стали доступны технологические решения, которые позволяют сваривать чёрную сталь толщиной до 8 мм на установках ручной лазерной сварки. Таким образом существенно увеличивается спектр выполняемых задач на производстве».

«Возможно, сильное влияние на рынок в ближайшие годы окажет ультрафиолетовый маркер. На сегодняшний день это единственная технология, которая позволяет обрабатывать и металлы, и неметаллы, а также гравировать и резать стекло. Некоторые компании уже стали предоставлять источники, способные не только работать со стеклом, но и гравировать на кристаллах и бриллиантах.

Возможность обработки материалов разного спектра — это очень серьёзная перспектива. Рынок лазерных технологий в части лазерных сварки и чистки будет существенно расширяться за счёт ухода клиентов от традиционных методов, как в своё время начал расти рынок резки и металла», — убеждён Денис Иванов.

Резка, сварка, очистка

Рост спроса на станки для лазерной резки труб и профилей фиксирует Сергей Жданов. По его словам, раньше такое оборудование продавали единицами, сейчас же труборезы набирают популярность.

«Само собой, резка — самый популярный процесс, который можно выполнять с помощью лазерного станка. Если сварку можно использовать и традиционную, то для резки особенно важны точность, скорость и качество кромки. Что касается чистки — спрос есть, но не такой высокий. По крайне мере, у нашей компании в этом сегменте единичные продажи.

Возможно, это обусловлено тем, что пока цена на данное оборудование не настолько снизилась, как на другие виды лазерного оборудования. Например, по сравнению со станком для лазерной сварки станок для чистки той же мощности дороже в 1,5 раза», — анализирует ситуацию на рынке коммерческий директор компании «ЛИДЕРМАШ СТАНКИ».

«В Китае стоимость оборудования за этот год уменьшилась за счёт увеличения производства и количества. Однако в связи с курсом доллара в последние два месяца в России ситуация для поставщиков не изменилась: цены остались на уровне прошлогодних», — комментирует ценовую политику коммерческий директор компании Lasercut.

Также изменилась стоимость самых популярных источников — 1,5–2 или 3 кВт от IPG и Raycus. Помимо этого, стали доступнее высокомощные источники на 20-30 кВт, а также лазерные маркеры таких технологий, как MOPA и Q-switch. Такую же тенденцию отмечает Денис Иванов и для ультрафиолетовых маркеров 3-5 Вт в исполнении разных компаний.

По мнению Святослава Савкина, на рынке наблюдается тенденция к снижению цен на маломощные лазеры до 3 кВт, что способствует увлечению спроса со стороны малых предприятий, которые ранее не имели такой возможности и были вынуждены выполнять эти задачи, размещая заказы на стороне, или использовать менее функциональные технологии термической обработки.

«В настоящее время стали актуальными установки широкоформатного профиля с рабочим полем длиной от 12 до 48 метров, которые пришли на замену оборудованию термической плазменной резки. Лазерная резка имеет ряд преимуществ, связанных с более низкой стоимостью расходных материалов и более высокой точностью обработки по сравнению с плазменной резкой», — продолжает анализировать ситуацию на рынке менеджер ООО «Бодор».

Сергей Масюков среди тенденций отмечает рост спроса на лазерные станки с ЧПУ:

«Российские пользователи приходят к пониманию того, что плазменные станки не соответствуют современным стандартам, а качество продукции, изготовленной с их помощью, не отвечает требованиям потребителей. В результате промышленникам приходится использовать дополнительное оборудование, что увеличивает количество ручных операций и усложняет производственный цикл.

Мы опровергаем стереотип о том, что лазеры можно использовать только на тонких металлах. Они работают точно и производительно при резке металлов толщиной более 10 см, это доказывает успешный опыт пользователей».

«Большое количество компаний перешли с плазморезчиков на оптоволоконные, особенно те, которым нужно было резать тонкие материалы с высокой точностью и скоростью. Те же компании, которым нужно варить и обрабатывать материал, серьёзно задумываются в силу относительной доступности лазерной сварки и простоты обучения.

То же самое происходит и с чисткой. Фирмы, которые занимались чисткой ржавых, окрашенных или прорезиненных поверхностей пескоструйным методом обработки, стали чаще обращаться к лазерной чистке. Компании подметили, что она может выполнять ту же работу с равной скоростью, но при этом не нуждается в расходниках и не требует много времени на обучение», — дополняет Денис Иванов.

«В последнее время большим спросом пользуется сварка «три в одном». За последний год запросов на такое оборудование стало больше, потому что это компактная установка, которая позволяет выполнять различные операции одинаково эффективно. Многие наши клиенты за 2023 год установили такое оборудование, и мы получаем от них положительные отзывы», — дополняет генеральный директор ООО «СТМ».

Спрос на лазеры большой мощности

«В связи с ростом конкуренции среди металлообрабатывающих компаний усилился интерес к источникам средней мощности. Если год назад мы могли приобрести 750-500 Вт источники, то сейчас клиенты довольно редко рассматривают даже 1,5 кВт, чаще речь идёт о 3-4 кВт. Думаю, [проявляется] тенденция увеличения мощности поставляемых источников. Сейчас Ватт становится всё больше, а спрос не утихает», — продолжает делиться наблюдениями эксперт компании Lasercut.

Коммерческий директор компании «ЛИДЕРМАШ СТАНКИ» также отмечает в числе тенденций 2023 года рост спроса на лазерные станки повышенной мощности. Причём, по его мнению, речь идёт не о средних, а именно о больших мощностях.

«Если два-три года назад больше всего было распространено оборудование мощностью 1,5 кВт, то в этом году мы видим спрос на станки от 4 до 12 кВт. Например, компания «Лидермаш Станки» за год поставила более 12 единиц оборудования мощностью 12 кВт. Уверен, с каждым годом мощности будут нарастать.

В этом плане мы следуем за китайским рынком, а там сегодня самые распространенные мощности — от 12 до 50 кВт, меньше 6 кВт уже никто не покупает. Для России 20 кВт — пока достаточно редкое явление. Но, думаю, к 2025-2027 годам наши промышленники тоже будут покупать станки мощностью 20–50 кВт», — считает Сергей Жданов.

«Действительно, мы видим рост спроса на лазерное оборудование мощностью более 12 кВт со стороны российских потребителей. Если в 2021 году доля таких станков в общем объёме продаж нашей компании составляла всего 4%, то к 2022 году этот показатель вырос до 24%, а в текущем уже составил 38%. Основная причина в том, что ещё 3-5 лет назад лазерное оборудование было достаточно дорогим и не доступным широкому кругу потребителей, сегодня же ценовая политика стала гораздо более лояльной.

Если говорить о преимуществах лазеров перед другими способами резки, то главное из них — возможность резать чёрную сталь большой толщины быстрее и дешевле. Но нужно помнить, что выбор оборудования зависит от специфики работы конкретного предприятия. Например, если есть запрос на резку металла небольшой толщины — до 3 мм, и только иногда на 10 мм, то рациональнее использовать станки с мощностью излучения 1,5–2 кВт. Для завода, работающего с металлом до 8 мм и изредка до 14 мм, подойдёт мощность 3 кВт. То есть, чем больше толщина металла, тем выше мощность источника», — рассказывает Сергей Масюков.

Святослав Савкин подтверждает: мощность волоконных лазеров, применяемых для резки листовых металлов, постоянно растёт. По мнению эксперта, импульсом развития этого сегмента служит существенное снижение стоимости лазерных источников, а также понимание выгод от применения высокомощного лазера на производстве. В числе основных плюсов он называет высокую скорость и качество резки, доступность обработки толстых металлов толщиной до 80 мм, существенное снижение себестоимости резки при изготовлении продукции.

«Ключевой эффект сверхмощного лазера — низкая себестоимость реза метра металла и скорость резки, то есть производительность станка. Например, себестоимость резки стали толщиной 40 мм в три раза дешевле на станке с источником мощностью 22 кВт, чем на станке с источником 12 кВт, именно за счёт скорости резки», — поясняет менеджер ООО «Бодор».

«Использование лазерного оборудования даёт возможность не только резать металл большей толщины, но и делать это быстрее. Стоимость метра реза уменьшается за счёт увеличения мощности. А поскольку большинство предприятий гонится за снижением себестоимости продукции, то выбор очевиден», — отмечает Сергей Жданов.

«Когда мы говорим о лазерах мощностью свыше 12 кВт, в игру вступает ещё один важный фактор — скорость резки. Например, при раскрое металла толщиной 6 мм с помощью лазера мощностью 30 кВт мы потратим в пять раз меньше времени, чем если будем выполнять ту же операцию на станке мощностью 6 кВт.

То есть за единицу времени мы можем получить в пять раз больше продукции. А это уже напрямую сказывается на её себестоимости. Разумеется, более мощное оборудование и стоит дороже, но окупаемость этих инвестиций несложно подсчитать, зная текущую загрузку предприятия и планы по его развитию.

Машины мощностью от 40 кВт начинают конкурировать со станками плазменной резки. Многие клиенты не задумываются об этом, но те толщины, которые раньше можно было резать только плазмой (20 мм и более), сегодня можно доверить лазерному станку. И это будет не только быстрее, но и экономичнее. Если при работе плазмой расходники (сопла и электроды) приходится менять по 2-3 раза за смену, то на лазерном станке один комплект может служить неделями. При этом качество лазерной резки в разы лучше. Например, с её помощью можно выполнять отверстия под болтовые соединения без конусности.

Сейчас большинство наших клиентов заказывает оборудование мощностью от 15 кВт, есть запросы на 30 и даже на 40 кВт. Думаю, уже в следующем году мы увидим запросы на 50 кВт. Но, когда речь идёт о таком мощном оборудовании, очень важно, чтобы это было проверенное, отработанное решение. Оно должно пройти обкатку на рынке, чтобы выявить слабые места и устранить их, пройти все стадии тестирования в условиях, близких к реальным производственным. Только тогда пользователь может быть уверен в его надёжности и эффективности», — поясняет Сергей Масюков.

География производства промышленных лазеров

Все участники нашего обзора сходятся во мнении, что ключевыми игроками в сегменте лазерных технологий являются Россия и Китай.

«Если говорить о производителях станков лазерной резки, то после всем известных событий 90% этого рынка занимают китайские станки. Даже те, кто раньше покупал немецкое или японское оборудование, сейчас переходят на китайское, потому что есть проблемы с поставками запчастей и обслуживанием техники из «недружественных» стран», — описывает ситуацию представитель компании «ЛИДЕРМАШ СТАНКИ».

«Китайского оборудования на российском рынке действительно много, однако нужно понимать, что 99% этих предприятий нацелены на выпуск продукции достаточно низкого качества. В КНР действует много малых предприятий, поскольку они получают поддержку государства. Ценовая политика таких производителей достаточно низкая.

Но есть очевидная разница между отвёрточной сборкой некоего «конструктора» с лазерным источником и продукцией компании с серьёзной историей, применяющей передовые решения и технологии.

У первых цель — снизить себестоимость конечного продукта и быстрее его продать, а у вторых — создать надёжный и высокопроизводительный лазерный станок с достойным сервисным сопровождением и гарантированно успешной интеграцией в производство заказчика», — поясняет генеральный директор ООО «СТМ».

Денис Иванов включает в список ключевых игроков США, отмечая, что основной двигатель развития индустрии лазерных станков в этой стране — компания IPG, у которой, кстати, российские корни. Китай же, по мнению коммерческого директора компании Lasercut, в силу большого ассортимента альтернативных источников пытается навязать конкуренцию.

«Хочется отметить позитивное развитие российской промышленности: сейчас появляются более мощные источники, новые технологии, и они начинают использоваться в производствах. Вопреки убеждениям, IPG сохранила свои позиции.

На сегодняшний день ни одна компания, поставляющая источники из Китая, не может предоставить такой же качественный сервис, как она. Китайские фирмы тоже сделали большой шаг вперёд с точки зрения ценообразования, но пока что по некоторым аспектам, таким как резка цветных материалов, они отстают от IPG», — отмечает г-н Иванов.

С точки зрения Святослава Савкина, сегодня российский рынок выглядит следующим образом:

«Основным лидером разработки, модернизации и поставок лазерных технологий является Китай с долей рынка около 30-35 %, Европа занимает 20%, Америка — 15%, остальные страны и регионы — 30%. При этом отдельно стоит отметить сферу сверхмощных лазеров, где доля Китая составляет уже более 40%».

По мнению представителя компании «Бодор», лидерство Китая на мировом рынке высокомощных лазеров обусловлено высоким уровнем конкуренции на внутреннем рынке Азии. Таким образом, производители из КНР предлагают лучшие технологические решения на мировом рынке по самой оптимальной цене для конечного покупателя.

Что должен знать заказчик?

«Наряду с продукцией крупных китайских заводов российский рынок заполнили станки мелких предприятий из КНР. Понятно, что ценник у них ниже, чем у известных брендов, но и качество иногда значительно хуже. Поэтому при выборе производителя стоит обратить внимание на наличие собственного конструкторского отдела, цеха механической обработки, производства станин.

Второе, на что следует обратить внимание, — выбор поставщика. Мало купить оборудование, его работоспособность во многом зависит от качества сервисного обслуживания. Станки лазерной резки — как фотоаппарат: чем чаще вы меняете объектив, тем больше вероятность попадания туда пыли. Рабочие органы лазерного станка (источник и оптика) требуют столь же бережного отношения и качественного обслуживания. При недостаточном уровне квалификации персонала можно «попасть» на дорогостоящую замену», — делится рекомендациями Сергей Жданов.

«В первую очередь следует обратить внимание на квалификацию специалистов компании и уровень оказания сервисных услуг. Также полезно посещать выставки, читать журналы и смотреть видео, посвящённые лазерному оборудованию. Чем больше клиент разбирается в теме, тем легче и быстрее ему выбрать производителя и оборудование.

Стоит отметить, что в последнее время потребители при выборе металлообрабатывающего оборудования стали глубоко изучать тему и обращать внимание на такие аспекты, как скорость, надёжность, конструкцию станков. Клиенты смотрят на возможности и качество металлорезов в целом.

Для компаний, у которых квалифицированный подбор и высокая экспертность стоят в приоритете, это является приятной тенденцией. Надеемся, что в будущем заказчики будут обращать внимание именно на компании, имеющие квалифицированный сервис. В связи с этим так называемых «фирм-однодневок», которые влияют на репутацию отрасли и оборудования в целом, станет куда меньше», — комментирует Денис Иванов.

«В первую очередь заказчикам следует обращать внимание на опыт работы поставщика оборудования, наличие у них собственной сервисной службы, подменных комплектующих и оборудования для ремонта сложных узлов оборудования, например лазерных источников. Хороший поставщик всегда будет работать с надёжными заводами, так как отвечает напрямую за качество своих услуг перед клиентом.

Во вторую очередь покупателю стоит изучить информацию о заводе-изготовителе. Какое место он занимает на внутреннем и мировом рынках, имеет ли узконаправленную специфику производства или есть несколько отдельных производственных линий оборудования? Узконаправленность всегда является существенным преимуществом, так как фокус внимания направлен на один продукт в стремлении сделать его лучше», — делится мнением Святослав Савкин.

Не менее важно знать обо всех возможностях современного оборудования. Например, лазерные станки, оснащённые интеллектуальными функциями и полноценными системами ЧПУ можно интегрировать в единую производственную цепочку завода.

«Все мы боремся за то, чтобы наш продукт был конкурентным на рынке, а для этого у него должно быть высокое качество. Но ключевой параметр с точки зрения экономики — низкая себестоимость продукции. Сегодня на производствах настолько сложные технологические цепочки, что все процессы, которые сказываются на себестоимости изделий, вручную отследить невозможно.

На помощь приходят системы планирования ресурсов предприятия (ERP). Интеграция станков в такую систему позволяет осуществлять мониторинг их работы в режиме реального времени и отслеживать, сколько времени работал каждый станок, какое количество заготовок он обработал за смену и сколько из них были бракованными, оценить затраты на режущий газ и другие параметры.

Проанализировав эти данные, можно оценить эффективность производственного оборудования, выстроить планы по расширению или модернизации станочного парка, а в конечном итоге рассчитать себестоимость выпускаемых деталей и варьировать её», — делится информацией гендиректор «СТМ» Сергей Масюков.

Коммерческий директор компании «ЛИДЕРМАШ СТАНКИ» рекомендует потенциальным покупателям отправляться в демозалы, где установлены действующие модели станков, и брать с собой материалы, которые предприятие планирует обрабатывать с помощью этого оборудования. Также можно посещать специализированные выставки, в которых участвует большое количество фирм, чтобы познакомиться с основными поставщиками, занимающимися поставкой лазерной сварки.

«Это в большей степени актуально при выборе оборудования для сварки. Если нужен станок лазерной резки, то тут одного материала не будет достаточно. Желательно полностью описывать свой производственный процесс и макет, тогда на демонстрации будет понятно, какая компания разбирается в вопросе на самом деле. Следовательно, вам смогут показать, какие основные режимы и преимущества металлорежущего оборудования вы будете использовать.

Производственный процесс важен и потому, что, видя задачу клиента, поставщик может объяснить, за каким параметром стоит или не стоит гнаться. В некоторых случаях высокомощный источник может и не понадобиться. Например, выигрыш на резке за счёт источника 3 кВт по сравнению с 1,5 кВт будет равен 10%, что грамотнее нивелировать с помощью ликвидации простоя — лучше взять дополнительного оператора на оборудование и сэкономить на стоимости резки.

К слову об этом: мы будем выпускать подробное интервью с клиентами, которые приобрели у нас различные модификации станков. Сейчас проводятся тесты с помощью наших партнёров, где мы выясняем, что именно влияет на скорость производства. Забегая вперёд, скажу: тесты показывают, что простои оборудования влияют на конечную стоимость изделия», — делится опытом Денис Иванов.

Сергей Масюков, в свою очередь, советует ехать на реальные производства, где эксплуатируется оборудование, интересующие потенциального клиента. Таким образом он может получить впечатления реальных пользователей, а не менеджеров, продвигающих продукт на рынке. А при выборе поставщика одним из ключевых факторов, по мнению гендиректора ООО «СТМ», является наличие качественных сервисных услуг.

«Некоторые компании просто запускают станок в работу и на этом считают свою миссию выполненной. Но их задача гораздо шире: нужно помочь клиенту настроить оборудование таким образом, чтобы оно не просто работало, но было максимально эффективным в условиях конкретного производства.

Мы можем поставить оборудование одной серии, мощности и комплектации на разные заводы, и оно будет работать по-разному из-за того, что отличаются производственные условия и задачи», — поясняет г-н Масюков.

Когда заказчик определился с выбором, следующий этап — подготовка необходимых условий для использования оборудования. Тема подготовки промышленной площадки очень обширна, и её следует раскрывать в отдельной статье, но некоторые общие рекомендации специалисты могут дать уже сейчас.

«Многое зависит от типа оборудования. На каждую модель производитель выдаёт свою техническую документацию со схемами электрики, расположения и т. д. Например, СО₂ лазерное оборудование нельзя ставить в неотапливаемый цех. Нежелательно располагать станки близко к выходу. Основное, что нужно обеспечить в цехе, — это стабилизатор напряжения, заземление и дымоудаление», — отмечает Денис Иванов.

«Конечно, в зависимости от специфики конкретного производства и выбора оборудования рекомендации будут отличаться. Но есть и общие требования. Например, в зоне работы лазера не должно быть кузнечно-прессового оборудования, поскольку его работа может повлиять на точность выполнения операций.

Также следует избегать установки в этом же цехе оборудования, в результате работы которого появляется задымление или повышенное электромагнитное поле. В помещении, где работает лазер, обязательно должна быть плюсовая температура, а также ровный пол, способный выдерживать соответствующие нагрузки», — рекомендует Сергей Жданов.

На правах рекламы