Как меняется рынок робототехники в России?

Автоматизацию в нашей стране всё ещё называют формирующейся. И процесс этот довольно активен. К примеру, специалисты пермского ООО «Промобот» заявили, что в 2025 году поставят промышленные роборуки десяткам отечественных компаний. На выставке «Иннопром» представили робота-­андроида, который сам рассказывает о себе. В Госдуме предположили, что российские манипуляторы в скором времени заменят 6 миллионов мигрантов. Что ещё интересного происходит на нашем внутреннем рынке?

«Рост есть, но небольшой» — очень ёмко описывает происходящее в отрасли заместитель директора ООО «Робовизард» Роман Тимофеев. По оценкам аналитиков этой компании, объём российского рынка в последние годы меняется слабо.

«Отечественная промышленность рождает от 1000 до 1500 единиц в год. У нас пока нет статистических данных за 2024 год, но, по информации от участников рынка, за этот период можно ожидать определённый спад — примерно 10‒15%. Основная причина — у большинства предприятий нет доступного финансирования на модернизацию производства», ― поделился наблюдениями Роман Тимофеев.

В 2022 году рынок, по мнению топ-менеджера компании-­интегратора, просел примерно в два раза. Однако уже в следующие 12 месяцев он вернулся к прежнему показателю — было продано 1500 роботов. При этом специалисты учитывают, что за последние годы изменилась структура рынка. До 2022 года до 50% всех роботов поставляли на автомобильные заводы, в основном иностранные. Сейчас большинство из этих предприятий не работает. Таким образом, несмотря на то, что огромная часть рынка оказалась потеряна, мы смогли перестроиться и вернуться к прежним цифрам.

Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации» МТУСИ Вячеслав Воронов предлагает смотреть на статистику под оптимистичным углом: «Мы смогли вопреки всему». Если брать за основу цифры 2024 года, опубликованные Национальной ассоциацией участников рынка робототехники (НАУРР), они не демонстрируют глобального прироста, но это вполне обусловлено законами рынка.

«По данным НАУРР, к концу 2024 года количество эксплуатируемых в России промышленных роботов достигло 14 382 единицы. Годом ранее этот показатель составлял 12 841 штуку, что соответствует росту рынка манипуляторов на 12%.

Такой рост обусловлен Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309 „О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года”, согласно которому РФ должна вой­ти в число 10 ведущих стран мира по объёму научных исследований и разработок и 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации», — поделился статистикой Вячеслав Воронов.

На все вопросы ответит бэкграунд

Если вспомнить хронологию событий, то замедление темпов прироста обусловлено тем, что с 2022 года российский рынок утратил доступ к ряду ключевых технологий и ПО западного происхождения (Siemens, KUKA, ABB, Bosch). Это привело к необходимости переориентации на Китай, Турцию, ЮВА, что увеличило сроки поставок и усложнило техническую интеграцию.
Менялась структура импорта: с 2022 года в ней начала расти доля Китая — с 11,6 до 57,6%.

В то время как поставки из США, Японии и ЕС резко упали, китайские EFORT, CRP, Estun и многие другие компании заняли освободившиеся ниши. Параллельно росло внутреннее производство. Однако заявлять о полноценном импортозамещении российские компании не могли: ключевые элементы промышленных роботов (сервоприводы, редукторы, элементы управления) преимущественно импортировались.

По оценкам различных исследований, уровень локализации в 2024 году в среднем не превышал 35–40% даже у ведущих отечественных производителей.

Возможности импортозамещения ограничивало отсутствие собственной школы промышленной автоматизации и электронных компонентов. Организовать независимость от глобальных цепочек поставок Россия, увы, не смогла.

Самое неутешительное, что и сейчас лидирующие позиции занимают те же самые зарубежные производители роботов, подтверждает Роман Тимофеев.

«По итогам 2023 года, примерно 60% всех роботов, поставленных в нашу страну, имеют китайское происхождение. Около 30% были созданы ведущими мировыми производителями, в первую очередь японскими. Вклад российских компаний совсем незначительный. Последнюю пару лет мы наблюдаем интересную тенденцию: рост доли китайских производителей замедляется.

Важно понимать, что спрос на роботов из Поднебесной в своё время вырос не только из-за того, что они были дешевле. Участники рынка опасались, что у тех же японских роботов после 2022 года начнутся проблемы с сервисной поддержкой и, кроме того, будет сложно получить запасные части», — поделился опытом Роман Тимофеев.

Вышло наоборот: китайские производители не смогли обеспечить нормальной сервисной поддержки и оперативной поставки запчастей. Поэтому их роботов трудно эксплуатировать на предприятиях с высокой нагрузкой, где простой оборудования критичен. Японские помощники, в сравнении с ними, реже выходят из строя, а, если поломки и происходят, нет сложностей с запчастями и сервисом.

Уже второй год на международной выставке «Металлообработка» компании-­интеграторы обращают внимание, что некоторые заказчики целенаправленно ищут оборудование производителей из Страны восходящего солнца. Зачастую они уже «обожглись» на китайских роботах и не хотят иметь с ними дело.

Эксперты кафедры «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации» подтверждают, что до 2022 года большую часть российском рынке занимали зарубежные производители.

«Однако после ухода западных брендов российские компании начали активно развивать собственные линейки. Среди них уже можно выделить „Промобот”, Aripix Robotics, Robotech, CRP Russia, „Росатом”. Несмотря на активное развитие российских компаний, большую часть рынка занимают иностранные вендоры», ― рассказал Вячеслав Воронов.

Какие технологии промышленной автоматизации применяются в России?

В нашей стране используют практически все варианты роботизации производства, в том числе
и передовые.

«Выбор технологии всегда делается в пользу решения определённой задачи: от сварки и сборки металлоконструкций до упаковки и палетизации готовой продукции. Интегрированные с компьютерным зрением решения используют для анализа, калибровки и предиктивной диагностики промышленных роботов, а также для визуального контроля и настройки рабочих траекторий», — поделился опытом Вячеслав Воронов.

Автоматизация уже внедрена практически во все отрасли производства: аэрокосмическую, автомобильную, электронную, химическую, пищевую и многие другие. Наши предприятия применяют различные технологии, включая традиционных промышленных и коллаборативных роботов, искусственный интеллект и т. д.

Многие автоматизированные системы управления технологическими процессами позволяют сократить расходы на производство, снизить риски аварийных ситуаций и улучшить общую производственную деятельность предприятия. Однако Россия по-прежнему зависит от зарубежных вендоров.

«Почти все сложные решения, например комплексные роботизированные и автоматизированные линии, поставляют из-за границы. Квалифицированных российских интеграторов по-прежнему не хватает. Но если раньше мы сотрудничали в основном с Европой, то теперь на смену ей пришла Азия, а конкретно — Китай», — отметил Роман Тимофеев.

Если говорить про подходы к автоматизации в целом, то эксперты ООО «Робовизард» увидели, что спрос начал смещаться в сторону гибкой автоматизации на базе промышленных и логистических роботов. В новых проектах производители стараются отходить от классических жёстких подходов, когда простые машины дают хороший результат на больших сериях и дальних дистанциях. Сегодня предприятия часто не знают, что будут производить завтра. И, даже если у них широкий ассортимент продукции, они сталкиваются со спадом серийности.

Эксперты уверены: промышленный манипулятор можно использовать для решения задач широкого спектра. Даже если через неделю на производстве что‑то поменяется, с высокой долей вероятности ему найдут применение. Его легче перенастроить на какую‑то новую операцию, чем, допустим, станок.

Удачные кейсы автоматизации

Вячеслав Воронов предлагает обратить внимание на ПАО «КАМАЗ», у которого есть своя программа модернизации производства. К примеру, внедрение роботизированной сварки позволило сократить брак на 30%. Собственная программа автоматизации гиганта рассчитана до 2030 года. И прежде всего манипуляторы на КамАЗ появляются в местах с наиболее тяжёлыми или вредными условиями труда.

Магнитогорский металлургический комбинат не так давно заявил, что первым в отрасли запустил автоматизированную систему расчёта выбросов парниковых газов. Кроме того, роботизированная линия упаковки металлопроката позволила увеличить производительность на 25%.

Производитель велосипедов «Форвард» внедрил четыре сварочных комплекса для быстрого и надёжного укрепления рам велосипедов. Автоматизированные системы позволили повысить производительность более чем в 8 раз по сравнению с ручным изготовлением, снизить количество брака и улучшить экономические показатели.

Успешный кейс роботизации представила кондитерская фабрика «Хлебный Спас». Автоматизация процесса укладки и упаковки печенья позволила снизить штат упаковщиков на 90% и предотвратить сезонные проблемы с увеличением штата.

Сейчас роботизация применяется не очень часто, говорят игроки рынка. Лидируют в этом процессе металлургические и машиностроительные предприятия. У всех остальных зачастую желание автоматизировать производство сталкивается с техническими ограничениями и финансовыми возможностями.

Что нам мешает?

Эксперты называют три причины, проанализировав которые, можно понять, почему роботизация не так развита в России.

1. Отсутствие компонентной базы для манипуляторов: дефицит деталей, узлов и материалов порой делает невозможным ремонт роботов. Это всегда замедляет производство и увеличивает стоимость продукции, а значит, и снижает конкурентоспособность.
   
2. Высокие затраты на интеграцию роботов. Зачастую они возникают из-за необходимости привлекать на производство высококвалифицированных специалистов, разрабатывать индивидуальные решения, адаптировать существующую на предприятии инфраструктуру.
   
3. Низкая осведомлённость предприятий о государственной и банковской поддержке. По мнению некоторых экспертов, более 70% производителей не знают о всевозможных доступных займах, целевых кредитных программах. Большей части руководителей предприятий сложно отдавать на откуп специалистов процесс сбора и оформления документов для одобрения той или иной возможности.

Каковы прогнозы? Сейчас рынок замер в ожидании чуда, точнее эффекта от реализации нового национального проекта «Средства производства и автоматизации». Основные игроки отрасли предполагают, что Россия имеет все шансы вой­ти в топ‑25 стран по плотности роботизации к 2030 году (сейчас — 19 роботов на 10 000 работников против 150 в мире и 1000 — в Южной Корее). Кроме того, отрасль всерьёз нацелилась увеличить выпуск до 80 000 роботов к 2030 году.

Роботы теперь и на грядках. Глобальная цифровизация дойдёт и до аграрной промышленности. 40% сельхозпредприятий в 2025 уже используют цифровые решения и искусственный интеллект. К 2030 году президент поставил перед ними задачу увеличить объём производства агропродукции на четверть, а её экспорт — в полтора раза. Без цифровой помощи в условиях дефицита кадров это будет сделать невозможно.

Манипуляторы сами сажают и прививают растения, собирают урожай. Комплексные системы управления и мониторинга предоставляют сельхозпроизводителям полную картину от подготовки земли до жатвы.

В России появится Центр роботизации автомобильной промышленности. Его создадут ПАО «КАМАЗ» и «Эйдос-робототехника». Новая структура будет создавать перспективные и коммерчески успешные технологии в области робототехники, расширять возможности внедрения промышленных роботов в автопроизводстве, а также продвигать отечественные разработки в сфере робототехники на российском и зарубежных рынках.

Учёные Массачусетского технологического института создали точное «рентгеновское» зрение для роботов на базе технологии, родственной Wi-Fi. Теперь манипуляторы смогут видеть всё, что скрыто от глаз, и замечать брак в коробке, не вскрывая её. Это не первая мировая попытка применить технологии радиоэхолокации, но раньше распознавание работало лишь на 78%.

Текст: Надежда Белозерская