Рулоны листовой стали
22 марта 2024
Фото: freepik.com

Российская металлургия: грозит ли ей перепроизводство снова?

С 2022 года в металлургической отрасли наблюдался дисбаланс: стали плавили гораздо больше, чем её требовали потребители. В условиях глобализации и ужесточения конкуренции на рынке металлургической продукции российские компании столкнулись с трудностями в экспорте своей продукции, а внутри страны уровень потребления не отличался высокими показателями.

По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, с января по ноябрь 2023 года объём внешних продаж металлопроката из России сократился примерно на 10%.

Однако в то же время прошлый год стал для металлургов успешным в плане производства. Г-н Евтухов также рассказывал СМИ о росте объёмов выплавки стали, которые только за первые девять месяцев 2023 года увеличились на 3,5%. По его словам, сталевары достигли рекордных с 2021 года показателей. Согласно данным Всемирной ассоциации стали (WSA), в прошлом году в России произвели 75,8 млн т стали — на 5,6% больше, чем годом ранее. Да и производственные мощности предприятий в течение года были загружены более чем на 90%.

На перепроизводство, о котором говорили в прошлом году, уже не похоже. Если печи на заводах раскалены — значит — это кому-нибудь нужно? Что спасло российских металлургов?

В статье мы рассмотрим внутренние и внешние каналы сбыта отечественного чермета, а также экспертные прогнозы спроса текущего года.

Стройка требует металла

Ещё два года назад в России не знали, куда сбывать металлопрокат, а последние полгода новостные заметки говорят о высокой загрузке мощностей предприятий отрасли. Более того, Минпромторг даже зафиксировал небольшой рост цен на стальной прокат. Хотя эксперты объясняют растущие цены лишь сезонным спросом, и первый, и второй факторы свидетельствуют о том, что потребительская среда в этой области жива как никогда.

Например, только за первые девять месяцев прошлого года интерес россиян к отечественному металлопрокату вырос на 11%. В сравнении с тем же периодом 2022 года спрос увеличился на 3 млн т.

Эксперты рынка считают, что причинами тому стали живой инвестиционный фон, увеличение строительных работ и активность машиностроителей. По данным внутреннего потребления металла «Северстали», с января по сентябрь прошлого года строительная отрасль нуждалась в 27,4 млн т стали. Это на 9% больше, нежели годом ранее. Рынок потребления машиностроительного сектора вырос на 12% — до 3,5 млн т.

Давайте немного углубимся во взаимодействие с металлургами каждой из описанных сфер экономики.

По данным «Северстали», за первые шесть месяцев 2023 года активность строительной отрасли в вопросе потребления металла увеличилась на 11% — до 18,18 млн т. Власти предлагают всё больше новых льгот на возведение социального и коммерческого жилья, а предприятия озадачены расширением складских площадей.

Г-н Евтухов уверен: такой динамикой спроса сталевары обязаны государственным программам по инфраструктурному, жилищному и муниципальному строительству, а также возведению зданий на металлическом каркасе.

В Росстате также отмечают, что высокие темпы роста в российской строительной отрасли были отмечены ещё в 2021 году и сохранились до 2023-го. Однако увеличение процентных ставок и стоимости 1 м² может привести к замедлению темпов строительства уже в текущем году. Металлургам остаётся надеяться на то, что строения на металлокаркасе останутся популярными.

На спрос в машиностроительном секторе немалое влияние оказывают и тенденции рынка. Напомним: по данным «Северстали», с января по сентябрь 2022 года представители этой отрасли снизили потребление металлопроката на 21%. Одной из основных причин тому стали проблемы с комплектующими. Тогда машиностроители ещё не понимали, в каком направлении им двигаться.

В 2023 году ситуация изменилась. Под влиянием санкций в стране начали активно выпускать легковые автомобили и железнодорожную технику. Спрос отрасли на сталь вырос на 5% — до 2,36 млн т.

Красноярский металлургический завод
Фото: Наталья Старикова

Экспорт стали

После того как Евросоюз ограничил экспортные возможности отечественных металлургов, некоторые предприятия были вынуждены сократить поставки стального проката в европейские страны или вовсе отказаться от них. Например, одной из таких компаний оказалась «Северсталь».

Сама Европа при этом не осталась в проигрыше из-за ограничений, поскольку оперативно сменила отечественный металл на азиатский. Теперь страны ЕС импортируют сталь из Вьетнама, Индии, Тайваня и Японии.

Евростат подсчитал, что в первом полугодии 2023 года российские металлурги отправили в Европу чермета на 41,4% меньше (всего 3 329,7 тыс. т). В деньгах они, таким образом, потеряли в 2,3 раза. Примечательно, что 70% продукции импортировали такие страны, как Италия и Бельгия, на территории которых функционируют заводы НЛМК.

Что касается США, поскольку этот рынок не представлял для российских сталеваров высокой ценности, введённые Западом заградительные пошлины особо не повлияли на металлургов. По информации U.S. Census Bureau, предприятия полностью прекратили поставки стали в США в 2023 году.

Япония до санкций покупала у России в основном цветные металлы, по итогам первого полугодия 2023 года стала импортировать этой продукции в 2,6 раза меньше — 90,6 тыс. т. Объёмы экспорта стали из России в Стране восходящего солнца всегда были небольшими, однако в прошлом году сократились сразу на целых 40% и составили лишь 65 тыс. т.

Потеряв покупателей, российские металлурги начали искать новых, в частности на рынках Китая. Однако работало это недолго, и полностью компенсировать утраченные объёмы экспорта металла не получилось. После попыток переориентировать большую часть экспорта стали в Поднебесную в 2023 году объёмы вывоза упали до минимума. Отгрузки стальных полуфабрикатов снизились в несколько раз из-за низких по сравнению с другими рынками цен в КНР, несмотря на их рост в предыдущем году. Китайские металлурги увеличивают экспорт из-за низкого спроса на внутреннем рынке, и эксперты не прогнозируют улучшения ситуации в 2024 году.

Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов при этом убеждён: дела с экспортом обстоят не так плохо, как могли бы. По его мнению, отечественная металлургическая промышленность по-прежнему занимает одно из ведущих мест в мировом рейтинге производителей стали и других металлопродуктов. Так или иначе, металл всё же покупают в Беларуси, Индии, Китае и других странах — партнёрах по ЕАЭС, СНГ и БРИКС. Кроме того, металлурги наладили экспорт в страны АТР, Африки и даже в Латинскую Америку.

Прокат в рулонах

Ждать ли более высокого спроса в 2024 году?

На этот вопрос ответов достаточно, нужно лишь выбрать предпочтительный.

Судя по прогнозам аналитиков, в целом металлургическая отрасль растёт и не показывает признаков перепроизводства. Учитывая, что в прошлом году весомую поддержку металлургам оказала строительная отрасль, аналитики предполагают сохранение ситуации на рынке и в 2024 году. Однако, как мы писали ранее, есть риск того, что усложнённые ипотечные условия и рост стоимости жилых квадратных метров сократят объёмы строительства, а вместе с ним — и спрос на металлопрокат.

Во Всемирной ассоциации стали считают, что спрос на сырьё в России появился благодаря государственному стимулированию отраслей той же стройки. Тем не менее аналитики предвещают, что в 2024 году потребление в этом секторе снизится из-за неустойчивой валюты, дефицита рабочих и нестабильных поставок. В целом ассоциация прогнозирует увеличение спроса на отечественный металлопрокат на 5% — до 43,8 млн т.

Опираясь на показатели металлургического рынка в 2023 году, г-н Евтухов тоже считает, что в 2024 году спрос на сталь вырастет минимум на 2–3%. Как представитель Минпромторга, он выразил надежду на то, что в этом году большую потребность в металле проявят машино- и автомобилестроительный секторы, а также вагоностроение и производство бытовой техники.

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев, в свою очередь, предполагает, что рынок металлопроката в этом году будет развиваться медленнее, чем в прошлом. По словам эксперта, металлурги уже используют максимум своих мощностей. Соответственно, в случае роста рынка им придётся расширяться, а для этого требуются инвестиции и время.

Г-н Калачев считает, что цены на сталь в стране могут вырасти, если спрос превысит предложение. Однако контролировать эти процессы будут власти. В целом же внутренние цены остаются более привлекательными для производителей, несмотря на давление со стороны правительства и ограничительных органов.

Автоматизация
Рекомендуем
Подпишитесь на дайджест «Промышленные страницы»
Ежемесячная рассылка для специалистов отрасли
Популярное на сайте
Бизнес-кейсы
Индустрия 4.0
Подпишитесь на Телеграм-канал