Тренды инструментальной отрасли

Непросто застолбить своё место на рынке, а ещё и вытеснить из него азиатских игроков. Такую амбициозную цель в 2022 поставили перед собой российские производители металлорежущего инструмента. Однако три года назад справиться с иностранным доминированием на рынке было практически нереально: изготовление уникальных и сложных товаров мизерными партиями было экономически нецелесообразно.

Единственным выходом для отрасли было осваивать новые рынки сбыта и заключать контракты с предприятиями стран ближнего зарубежья. Всё ли получилось у производителей? Каковы тренды инструментальной отрасли в 2025 году?

Рынок металлорежущего инструмента сейчас, наконец, называют стабильным. Но делают это производители всё же с оговоркой: «У нас всегда можно купить всё необходимое». Место ушедших в 2022 году марок по-прежнему занимает всемогущий Китай. Российские производители тоже представлены, но в гораздо меньшей степени.

«На сегодняшний день в России действительно производят широкий ассортимент инструмента для металлообрабатывающего оборудования. Но мы же говорим, что рынок — это ещё и сильное влияние экономических факторов. В итоге на данный момент порядка 80% всего объёма — это Китай. Проще можно сказать: в России производится почти всё необходимое, но в недостаточных объёмах, часто по завышенной цене», ― рассказывает главный технолог по металлообработке ООО «Современные литейные системы» Григорий Зинченко.

Что можно противопоставить Китаю?

Конкурировать по цене с продукцией из Поднебесной многие российские компании просто не могут.

«К примеру, готовая фреза из твёрдого сплава с покрытием китайского изготовления стоит дешевле заготовки из КНР. К входящей цене заготовки нужно добавить стоимость создания инструмента, нанесения упрочняющего покрытия и упаковки + прибыль предприятия. Заготовки российского производства стоят дороже, это связано с отсутствием в нужном количестве отечественного сырья для них — твёрдого сплава (порошковая металлургия, вольфрам 91,7%, кобальт 7,4–8 %, углерод 0,6–0,66 %, железо не >0,3%).

Основные компоненты заготовки из твёрдого сплава — карбид вольфрама и кобальта. На Китай приходится около половины мировых запасов вольфрама, он уверенно занимает первое место по добыче (69 тысяч тонн в 2020 году). На втором месте Вьетнам (4,3 тысячи тонн)», — рассказал директор ООО НПО «МАТИКС» Михаил Лепёшкин.

Многие производители сделали акцент на надёжности и качестве металлорежущего инструмента. В том же НПО «МАТИКС» видят преимущества в конкурентной борьбе и индивидуальном подходе к обработке металла. Специалисты изучают каждый заказ, после проектируют инструмент, который легко внедряют в действующие условия производства.

Главный инженер-­технолог ООО «СиЭнСиЭм» Вячеслав Мертенс рассказывает, что за последние три года российский рынок всё же ожил и полностью поменял структуру. Если спрос на металлорежущий инструмент для обработки конструкционных и низколегированных сталей плавно растёт, то потребность в режущем для обработки цветных металлов (меди, алюминия, бронзы) стала близкой к ажиотажной.

Повысился интерес к мелкоразмерному инструменту, к оборудованию для работы с пластиком и композитными материалами. Стали востребованы резцы, свёрла, фрезы для обработки нержавеющих, жаропрочных и термообработанных до высоких значений сталей.

«Российское машиностроение и металлообработка начали выпускать продукцию и работать с такими материалами, которые до этого производили и закупали в странах Европы и США. Это требует и соответствующих режущих инструментов. У наших партнёров появился устойчивый интерес к средствам повышения производительности и автоматизации предприятия.

Пневматические, гидравлические тиски и патроны, многоместные зажимные приспособления, быстросъёмные патроны и зажимы — всё это пользуется устойчивой и растущей популярностью. Высокопроизводительные модульные свёрла большого диаметра из экзотики продаж становятся обыденностью.

Появился спрос на инструмент для чистовой обработки деталей вращения — накатные и алмазные выглаживатели. Востребованными стали электроэрозионные и проволочно-­вырезные станки. Всё чаще в нашей промышленности применяют аддитивные технологии», — рассказывает Вячеслав Мертенс.

Интерес к режущему инструменту повлёк рост продаж измерительных и контрольных средств. Если раньше в ходу были в основном только штангенциркули, микрометры, нутромеры, то сейчас к ним добавились калибры, калибры износа, контркалибры. Стали востребованы измерительные микроскопы и приборы неразрушающего контроля — твердомеры (как переносные, так и стационарные), профилометры.

Вырос спрос на сложные высокоточные координатно-­измерительные машины, пресеттеры, кругломеры, чего ранее, по мнению экспертов, не наблюдалось. Заметно вырос запрос на инструмент и оснастку для автоматов продольного точения. Всё чаще появляется интерес к запасным кругам и оснастке для станков шлифовальной группы.

Промышленности требуется большее количество и всё расширяющийся ассортимент инструмента, уверен Вячеслав Мертенс. Перед компанией «СиЭнСиЭм Груп», к примеру, поставили задачу стремиться к опережению этого роста и не только увеличивать количественные поставки инструмента и оснастки, но и расширять ассортимент предложений для своих партнёров.

Будущее российского инструмента: срез мнений

Над задачей импортозамещения в России работают десятки производителей металлорежущих инструментов, ещё сотни компаний занимаются реализацией этой специфической продукции от разных поставщиков. И у каждого игрока этого большого рынка свой взгляд на ситуацию.

Руководитель отдела маркетинга ООО «Микробор» Полина Шульмейстер стабильным положение в отрасли называть бы не стала, просто потому, что большинство российских изготовителей инструмента к полной локализации процессов производства оказались не готовы.

«Каждый из наших игроков сосредоточился на своей нише и планомерно, но достаточно медленно наращивает спектр производимого инструмента, патентует разработки. Не так давно начался путь отечественного производителя, а значит, необходимо наверстать всё то, что в мире заняло не один десяток лет.

Да, конкуренция с азиатскими производителями всё сильнее чувствуется, ведь они готовы к изготовлению специального инструмента в короткие сроки. Среди преимуществ российских компаний можно выделить наличие инженерной поддержки при внедрении инструмента (хотя, опять же, не все могут похвастаться штатом специалистов).

Акцент ставится именно на совершенствовании процессов металлообработки клиента. Кроме того, всё более остро стоит потребность в наличии сертификатов локализации производства инструмента на территории РФ. А значит, это повлияет на структуру закупок крупных металлообрабатывающих предприятий, и пока на рынке присутствует определённое волнение по поводу того, как обеспечить все запросы и более оперативно получить недостающие подтверждения и сертификаты», — рассказала Полина Шульмейстер.

Схожее мнение высказал генеральный директор ООО «ПромТехРесурс» Дмитрий Макаров. Он считает, что при отсутствии собственных разработок и технологий нельзя сохранять позитивный настрой.

«Нет, мы не можем называть рынок стабильным. Существующая модель экономики является не рыночной, а, скорее, „базарной”. Программа импортозамещения провалена, компонентная база практически отсутствует. В России не существует передовых производств порошков твёрдых сплавов, нет машин для подготовки смесей, нет прогрессивных технологий спекания, нет своих износостойких покрытий.

Большая часть из того, что выдаётся за отечественное, по факту является китайским, и из российского там только название. Подтверждение Минпромторга получить практически нереально, даже если делать 100% локализованный продукт, об этом, в частности, говорил в своём интервью руководитель компании „ВНИТЭП”.

Существующие инструментальные производства архаичны и отстают в технологиях даже от Китая, а от западных стран минимум на 20–30 лет. Инвестиции в высокотехнологичные отрасли практически отсутствуют, кредитование при существующей монетарной политике ЦБ РФ недоступно», — излагает Дмитрий Макаров.

Эксперт считает, что основная инновация для металлообработки в России ― это способ выжить при постоянно растущей дебиторской задолженности. Однако Григорий Зинченко возражает: сарказм может помешать увидеть реальные изменения на рынке металлорежущего инструмента. Пусть они будут не количественные, зато весьма качественные.

Он признаёт, что в целом технология изготовления режущего инструмента стабильна уже примерно 40 лет: спекание порошка, шлифовка, заточка, нанесение покрытия. Изменения касаются больше нюансов изготовления инструмента и самих составов, используемых в поверхностных слоях.

«Если рассмотреть материалы и сплавы, то сейчас у нас активно исследуются новые составы, включая керамические и суперлёгкие, которые обеспечивают лучшие характеристики резания. Применяются новые комбинации титана, циркония и других металлов, которые могут значительно увеличить срок службы инструмента.

Если изучить нанопокрытия, то одним из ключевых решений является внедрение наноструктурированных покрытий. Они позволяют улучшить адгезию, уменьшить трение и повысить термостойкость инструмента.

Разработки в этом направлении, безусловно, можно назвать инновационными, поскольку их интеграция в практическую деятельность обеспечивает максимальную защиту от износа даже в сложных условиях», — считает Григорий Зинченко.

Кроме того, как и в других областях промышленности, в изготовлении металлорежущего инструмента начали внедрять 3D-печать. Эта методика позволила значительно сократить время разработки и снизить отходы материалов. Кроме того, она открыла новые возможности для создания сложных геометрий, которые просто невозможно сделать традиционными методами.

Отметили эксперты и интеллектуальные системы контроля.

Внедрение мониторинга в реальном времени, основанного на IoT-технологиях (коммуникационных комплексах, которые считают автоматизацией высшего уровня), позволило отслеживать состояние инструмента и эффективность его работы. Такой софт может анализировать данные о вибрациях, температуре и других параметрах, что позволяет заранее предупреждать о возможных поломках или необходимости замены. И в этом контексте, скорее, стоит говорить об общем повышении цифровизации производственных процессов в металлообрабатывающих цехах.

Не стоит забывать, что в 2023 году специалисты Пензенского государственного университета (ПГУ) создали инновационную технологию получения порошка из тугоплавких и тяжёлых сплавов, в основе которого лежат вольфрам и карбид вольфрама. Это изобретение получило патент и стало ключевым в создании российских инструментов.

Одной из основных проблем в отечественном производстве было отсутствие технологий для получения порошков со сферическими частицами. Именно такие субстанции используют для производства инструмента в Китае и США. В России же для этих целей применяют размольный порошок с оскольчатой формой, однако это сырьё не позволяет создавать изделия с высокими качественными характеристиками. Такая «мука» спекается произвольно, что негативно сказывается на свой­ствах конечного продукта.

В 2024 году пензенские учёные вновь заявили о себе и двинулись дальше — научились перерабатывать осевой твердосплавный инструмент: свёрла, фрезы, другие стержневые приборы.

Раздвинутся ли горизонты?

Безусловно, считают учредители ООО НПО «МАТИКС», поскольку их металлообрабатывающий инструмент уже востребован на рынке Беларуси. Выйти на международную арену помогло участие в выставках и бизнес-­миссиях. К тому же команда нашла свою нишу в индивидуальном подходе.

«Мы каждый день сталкиваемся с техническими задачами от потребителей. Решая их, предприятие приобретает бесценный опыт, который применяет в других проектах. К примеру, по восстановлению осевого инструмента (фрез, свёрл) с нанесением упрочняющего покрытия у нас есть технологии по заточке режущей кромки.

В конечном итоге потребитель получает продукт с оригинальной геометрией и параметрами, сравнимыми с новым инструментом, и местами лучше, чем в оригинале. Проводим НИОКР. Из последней исследовательской работы продукция после определённой манипуляции показывала результат по стойкости выше в 2,3–2,6 по сравнению с начальными характеристиками. Планируем и дальше проводить НИОКР и совершенствовать своё мастерство», — сообщил Михаил Лепёшкин.

Вячеслав Мертенс уверен, что российский металлорежущий инструмент выйдет на международную арену, если грамотно использовать слабые места конкурентов. Да, во всём мире идёт процесс замены западных компаний на китайские. И в качестве эти изделия уже не уступают продукции ведущих мировых производителей.

«Тем более что работу по повышению качества своего инструмента производители из Поднебесной ведут постоянно, и результаты её видны. Но основная проблема китайских инструментальных компаний — в недостаточной развитости технической поддержки.

Каталоги, паспорта к оборудованию и приборам, инструкции и другая документация на русском языке ― всё ещё редкость. В каталогах зачастую представлена неполная информация по товару. Пока ещё нет разветвлённой сети представительств и сервисных центров китайских инструментальных компаний.

Наша компания, например, начала активно работать над устранением этого минуса китайских поставщиков. Мы постоянно пополняем сайт информацией по инструменту — переводим на русский язык инструкции и технические паспорта приборов. В описании каждой позиции товара по возможности присутствует подробная информация о конструкции, применимости и рекомендованных режимах резания.

Указываем материал, из которого изготовлен тот или иной инструмент, и описываем тип покрытия, если оно присутствует. Даём максимальную информацию о товарах, которые совместимы с выбранным инструментом.

Если подвести итог всему сказанному, то основной тренд российского инструментального производства — это работа! Ежедневная, кропотливая и вдумчивая», — делится позитивным настроем Вячеслав Мертенс.

Ключевым трендом инструментальной отрасли должно стать создание собственной конструкторско-­технологической школы, которая должна прийти в Россию взамен разрушенной советской, считают одни эксперты. Другие ждут комплексную государственную программу, направленную на развитие промышленности. Она должна включать наращивание производства специализированной техники: тракторов, комбайнов, компрессоров и машин, а также строительного и дорожного транспорта.

К примеру, некоторые компании готовы увеличить объёмы холодного проката, если автопром будет делать массовые заказы. Развитие авиастроительной отрасли позволит загрузить мощности таких организаций, как металлургические холдинги, производящие титан, а запуск скоростных электричек по всей стране обеспечит рост производительности алюминиевых заводов.

Одна из самых больших проблем в металлообработке — износ и повреждение инструментов. Фрезы, свёрла подвергаются трению и сильным нагрузкам. Главным трендом этой отрасли всегда будет поиск нового, крепкого и качественного оборудования.