Рынок электротехники в России: тренды и перспективы
На отраслевой выставке «Электро-2024» исполнительный директор Российской ассоциации электротехнических компаний Виктор Свинцов в числе ключевых трендов прошедшего года назвал стабилизацию рынка, сокращение доли параллельного импорта и рост ассортимента продукции российских брендов.
В то же время многие участники этой отрасли отмечают активную экспансию китайских производителей и увеличение объёма фальсификата. Как в одной отрасли уживаются столь противоречивые явления и по каким векторам она будет развиваться в 2025 году? На эти вопросы ответили участники заочной дискуссии, которые проанализировали ситуацию в отрасли как с позиции производства электротехнической продукции, так и с точки зрения её потребления.
Текущие вызовы и состояние отрасли
Основным трендом для всей отечественной промышленности остаётся импортозамещение. В сегменте электротехнических товаров этот вопрос решается неравномерно, считает начальник производственного отдела ООО «Диджитал Скрипка» Николай Таболин. По его мнению, успехи в некоторых направлениях — пока скорее исключение, чем правило.
«В России локализовано производство кабельной продукции, низковольтных электродвигателей, трансформаторов и простой элементной базы — здесь мы уже практически не зависим от импорта. Но, как только переходим к более сложным компонентам и технологиям, начинаются проблемы. Например, магниты и изделия из магнитных материалов — это критически важная тема для электротехники, особенно для бесщёточных электродвигателей. Пока мы здесь сильно зависим от неодимовых магнитов, которые закупаем в Китае», — пояснил Николай Таболин.
Впрочем, у российских производителей есть определённый задел и для развития этого направления. Например, специалисты компании «Диджитал Скрипка» разработали опытные образцы магнитных систем и компонентов на их основе, которые, по данным авторов разработки, пока не имеют аналогов даже в Китае.
«Это единичные, но значимые случаи. Сейчас мы занимаемся патентованием этих разработок, и, пока не пройдём всю процедуру, говорить о деталях рано. Но сам факт, что мы начали догонять и даже опережать конкурентов в отдельных нишах, даёт надежду. Другой острый вопрос — прецизионные подшипники, контроллеры и датчики, которые составляют основу любой промышленной автоматизации и высокоточных электродвигателей.
У нас в стране пока не налажено серийное производство компонентов такого уровня, а зависимость от импорта тянет за собой повышение себестоимости и сроков поставок. Даже в «дружественных» странах не всегда получается закупать продукцию нужного качества и в требуемые сроки, особенно если речь идёт о высоких стандартах», — подчеркнул Николай Таболин.
С его точки зрения, в робототехнике, приводной технике, промышленной автоматике и системах управления проблема ощущается особенно остро. Российские инженеры могут разработать и собрать сам механизм, но вот «мозги» и отдельные критические детали всё ещё приходится импортировать. Эта зависимость мешает отечественным компаниям развиваться в мировом масштабе и сдерживает выход новой продукции на рынок.
«В итоге ключевая проблема заключается не просто в отсутствии готовых решений, а в нехватке массового производства тех компонентов, которые уже были разработаны. В России много перспективных наработок, но они пока остаются на уровне опытных образцов и лабораторных исследований.
Чтобы промышленность развивалась, нам нужны вложения в серийное производство, техническое перевооружение заводов и запуск полного цикла производства сложных компонентов. Пока этого не произойдёт, зависимость от импорта будет сохраняться», — подытожил начальник производственного отдела «Диджитал Скрипка».
Директор по продажам ООО «АББ» Михаил Киселёв напомнил, что первая волна импортозамещения в 2015 году завершилась практически полным провалом. Тем не менее к 2021 году в сегменте низковольтной электротехники удалось добиться неплохого результата: силовые кабели и металлические лотки всех типов, пластиковые системы для прокладки кабеля и светильники были на 80–90% российского производства (хотя электронные комплектующие для светильников и источники света — на 90% импортные).
«Рынок металлических и пластиковых шкафов и электроустановочных изделий в стоимостном выражении примерно пополам делили российские заводы и европейцы. Рынок низковольтной аппаратуры (НВА) в основном занимали европейские производители, за ними следовала китайская продукция под российскими брендами, и не более 10% составляло собственно отечественное производство», — описал недавнее состояние рынка Михаил Киселёв.
С 2022 года по его наблюдениям, ситуация значительно изменилась в той части, где лидерами были западные производители. Рынок электроустановочных изделий теперь на 70% принадлежит российским компаниям, ещё около 20% занимает продукция азиатского производства под российскими брендами, и около 10% осталось за западными торговыми марками (Legrand, Niessen, JUNG, Simon и другими).
Рынок НВА теперь более чем наполовину представлен китайской или индийской продукцией под российскими брендами. Часть её локализована как на уровне технических требований и кастомизации под отечественный рынок, так и на уровне сборки, маркировки и упаковки в России.
По оценке директора по продажам компании «АББ», корейские бренды (Hyundai, LS electric) значительно выросли в 2022–2023 годах, но начали терять долю в 2024 г. Также существенно увеличилась доля (в некоторых подгруппах — до 20% рынка) российского производителя НВА полного цикла — Курского электроаппаратного завода.
И вместе с тем значительно усилил свои позиции международный китайский бренд CHINT. С 2022 года стартовали масштабные проекты локализации в IEK, EKF, DKC и других компаниях.
«То есть проблема импортозамещения не быстро, но решается. При этом российские игроки в некотором смысле сами конкурируют с собой, то есть с экономической точки зрения определяют, как выгоднее — производить самим или брендировать продукцию в Азии», — поделился результатами анализа рынка Михаил Киселёв.
Комментируя текущую ситуацию в сегменте электротехники, он пояснил: чем сложнее оборудование, тем большую его часть ввозят, а не производят внутри страны. Это связано не только с трудностями организации такого производства, но и с высокой себестоимостью продукции (в сравнении с Китаем) с учётом ограниченности российского рынка.
«Для нащей промышленности и инфраструктуры существенных рисков и проблем тут нет, так как в Китае можно найти и привезти технику любого класса. Другое дело, что на многих наших предприятиях электрооборудование завязано на западные системы автоматизации и управления, а значит, и на соответствующий софт.
Вот этот переход на отечественные платформы — процесс технически сложный, небыстрый и финансово затратный. Соответственно, дефицит интеллектуальных электротехнических решений наиболее сильно проявляется на высокотехнологичных и высокопроизводительных современных производствах. А решается в том числе с помощью параллельного импорта западной продукции: Siemens, ABB, Schneder Electric», — подчеркнул Михаил Киселёв.
Наличие дефицита отечественных решений в ИТ-секторе подтверждает директор ООО «ЧЗЭО» Алексей Камынин. По его мнению, восполнить этот пробел активно помогает государство. В подтверждение он рассказал о том, что его завод получает гранты на развитие собственного софта.
Так, на форуме «Московские электрические сети-2024» в декабре прошлого года компания представила интеллектуальную систему управления энергообъектами, разработанную специалистами предприятия совместно с учёными Южно-Уральского государственного университета в рамках национального проекта «Наука и университеты».
Проблем с поставками комплектующих Челябинский завод электрооборудования не испытывает, но Алексей Камынин считает, что пока это не столько заслуга отечественных предприятий, которые активно работают над локализацией производства, сколько результат тёплых отношений с восточными партнёрами, в частности с тем же Китаем.
«Да, наша собственная энергетическая промышленность достаточно быстро развивается в последние два-четыре года. Но этого времени было недостаточно, чтобы поднять на новый уровень фундаментальные науки, разработать свои программные продукты. На мой взгляд, потребуется ещё пять-семь лет, чтобы процентов на 90 замкнуть электроэнергетический рынок на своей территории.
Мы все знаем и понимаем, что сейчас роль „мировой фабрики” играет Китай. Что мы вынуждены завозить из КНР? Прежде всего, изделия массового производства: изоляторы, вакуумные камеры, разъединители, заземлители, платы для релейной защиты.
Не могу сказать, что это усложняет развитие российской промышленности. На данный момент логистика налажена, мы знаем своих коллег, знаем, где и что покупать, какого качества эта продукция. В апреле 2024 года возникали проблемы с платежами, но и этот вопрос мы закрыли», — проанализировал ситуацию Алексей Камынин.
Китайские чипы не панацея
Несмотря на развивающееся импортозамещение, впереди ещё много работы, подтвердил генеральный директор ООО «Запуск Групп» (Zapusk Group) Алексей Равинский.
«Предприятия в России производят базовые элементы, такие как трансформаторы и кабельная продукция, но сложные компоненты вроде микросхем и полупроводников мы продолжаем завозить из-за границы. В секторе электронных компонентов доля импорта остаётся значительной — 70–80%.
Ощущается острая нехватка отечественных решений в микроэлектронике и высокоточном оборудовании. Ранее их поставляли в большом объёме из США, Европы и Азии. Теперь почти невозможно делать это в прежнем количестве», — поделился своим видением ситуации в отрасли г-н Равинский.
Он напомнил, что зависимость от импорта негативно сказывается на многих капиталоёмких секторах: авиации, энергетике, автомобилестроении и других. Чтобы решить эту проблему, Россия сотрудничает с Китаем, и в этом есть свои преимущества: активное партнёрство через совместные предприятия и локализацию производства на российской территории укрепит промышленность и разовьёт технологический потенциал в электротехнике, считает глава Zapusk Group.
«Производство микросхем, батарей и компонентов для электросетей внутри страны может увеличить рыночную долю до 40% и повысить устойчивость к внешним экономическим и политическим угрозам. Однако уход от локализации производства к исключительному партнёрству — риск. Любое изменение в международной политической обстановке может привести к перебоям в поставках и остановке производства.
Поэтому важно поддерживать баланс, сотрудничая с дружественными странами и активно развивая собственные производственные мощности. Партнёрство с Китаем даёт быстрые результаты, но главное — постепенно снижать зависимость от внешних факторов, укрепляя свою автономность. Только так получится обеспечить долгосрочную стабильность и конкурентоспособность российской электротехники на мировой арене», — убеждён Алексей Равинский.
Курс на сотрудничество с китайскими производителями обусловлен дефицитом отечественной элементной базы и микропроцессоров, определила руководитель отдела технического маркетинга ЗАО «Бастион» Екатерина Гарипова. Однако, по её наблюдению, это помогло лишь отчасти.
«Появились параллельные версии, которые многократно дешевле европейских или американских комплектующих, однако доступ к компонентам КНР устанавливает конкурентную среду для наших разработчиков, что усложняет процесс создания организации собственного производства и требует господдержки», — отметила Екатерина Гарипова.
Эксперт также поделилась своим видением структуры рынка электротехники, который, по её наблюдениям, довольно чётко сегментирован. В первую группу входит российская продукция, представленная наряду с зарубежной (такие как релейная защита и электроустановочные изделия). Во вторую — устройства, не имеющие прототипов с глубокой локализацией в РФ, по большей части производимые в КНР (например, силовое оборудование низкого напряжения).
Третья группа — высокотехнологичное оборудование, не имеющее аналогов на доступных нам рынках (системы промышленной автоматизации распределённых процессов). По мнению Екатерины Гариповой, для развития технологий последнего сегмента требуются существенные вложения и немало времени.
«Компаниям тяжело перестраиваться на новые решения. Это всегда дополнительные издержки. Вместе с тем спрос на российские разработки растёт очень быстро. Сейчас острый дефицит отечественных решений остаётся в сегментах микроэлектроники и полупроводников, автоматизированных систем управления, силовой электроники, электротехнического оборудования для возобновляемой энергетики», — отметила специалист.
Временное решение
Продолжая тему сотрудничества с Китаем, генеральный директор ООО «НПО ЛАБС» Артём Сеник отметил, что рынок электротехники в России сейчас находится в фазе трансформации, но до «дружественной» республики нам пока далеко.
«Сегодня в нашей стране насчитывается около 200 предприятий, производящих электронные компоненты, включая такие крупные компании, как „Микрон”, „Ангстрем-Т”, „Элвис”, „Исток”. Тем не менее, по сравнению с Китаем, где таких предприятий более 6 000, Россия значительно уступает как по масштабам, так и по рыночной доле.
КНР удерживает более 50% мирового производства электронных компонентов. Однако в отличие от массового китайского производства российская компонентная база ориентирована на специфические задачи, связанные с оборонной, космической и научной сферами», — отметил глава «НПО ЛАБС».
С его точки зрения, одной из ключевых проблем отечественного рынка является высокая стоимость микросхем, которые в 3–4 раза дороже китайских или тайваньских аналогов. Это значительно увеличивает стоимость конечных устройств и снижает их конкурентоспособность на рынке. Кроме того, разработчики сталкиваются с ограниченной технической поддержкой и отсутствием развитого сообщества, что замедляет процессы создания и внедрения решений на базе отечественных компонентов.
По оценке Николая Таболина, сотрудничество с КНР в области электротехники — важная часть текущего этапа развития отечественной промышленности.
«Китай стал для нас своеобразным „техническим тылом”, который позволяет закрывать текущие потребности в комплектующих и оборудовании, которые раньше мы завозили из Европы. Сейчас многие российские предприятия, особенно в сфере электродвигателей и систем управления, собирают опытные образцы именно на китайских комплектующих.
Это позволяет не стоять на месте, запускать тестовые партии и держать производство на плаву. Однако для нас это скорее временное решение, чем долгосрочная стратегия. После успешной сборки опытных образцов на китайских деталях мы стараемся постепенно переводить производство на полностью российские компоненты. Пусть это требует больше времени, усилий и даже финансовых вложений, но конечная цель одна — стопроцентная локализация.
Мы не боимся, что детали становятся немного дороже, чем китайские аналоги. Нам важнее, что эта деталь полностью сделана в России нашими специалистами на наших заводах. Это не просто патриотизм, а реальная инвестиция в независимость нашей промышленности. Да, иногда процент прибыли при этом теряется, но зато мы приобретаем то, что важнее денег, — контроль над качеством и устойчивость к любым внешним изменениям», — подчеркнул начальник производственного отдела компании «Диджитал Скрипка».
Николай Таболин не призывает отказываться от сотрудничества с китайскими предприятиями, но рекомендует делать это с умом: использовать их технологии и комплектующие как трамплин для запуска собственных производств.
«Китайцы на это смотрят прагматично и готовы делиться решениями, особенно если речь идёт о совместных проектах или поставках оборудования для наших заводов. Это хороший старт, но если застрять на этом этапе, мы просто заменим зависимость от Европы на зависимость от Китая. А это означает, что в случае любой турбулентности или изменения условий мы снова окажемся в уязвимой позиции.
Локализация — это не только про детали, это про будущее. Свои магниты, подшипники, контроллеры, датчики — это ключ к тому, чтобы Россия могла на равных конкурировать на глобальном рынке. Вложиться в отрасль сегодня — значит получить возможность завтра не догонять, а опережать других игроков», — резюмировал г-н Таболин.
«Я думаю, что перспективы сотрудничества с Китаем глобальны. КНР — самый большой и на текущий момент основной наш партнёр. Но полагаться исключительно на развитие деловых связей с восточными коллегами было бы слишком недальновидно. Приоритетным направлением, безусловно, должна оставаться локализация производства в России, создание собственных высококачественных электротехнических решений.
Существуют определённые сферы, в которых надо быть импортонезависимыми на 100%, — как минимум это космическая отрасль и ВПК. Поэтому локализация однозначно нужна, и в том, что мы её достигнем, сомнений нет», — убеждён Алексей Камынин.
С точки зрения Михаила Киселёва, перспективы российско-китайского сотрудничества в области электротехники выглядят очень обнадёживающими, потому что фабрики в КНР заинтересованы не просто производить и продавать в Россию, но готовы вместе с партнёрами развивать продукцию и доводить до уровня европейских брендов. Кроме того, в Китае и на перенос части операций (таких как сборка, литьё, маркировка, тестирование) смотрят позитивно, понимая, что это и есть кастомизация и проникновение в рынок.
В то же время директор по продажам компании «АББ» признаёт, что локализация критически важных технологий остаётся на повестке дня. А главное, на российском рынке уже есть компании, последовательно развивающиеся в этом направлении, в первую очередь в части софта, сборки и локальной адаптации продуктов. Подтверждает это и гендиректор «НПО ЛАБС».
«Несмотря на сложности, в отрасли наблюдаются позитивные тренды. Государство инициирует масштабные проекты, направленные на повышени технологической независимости, включая производство особо чистых материалов, развитие FinFET и GAAFET, квантовые вычисления и спутниковые технологии. Цель вывести микроэлектронику на мировые рынки к 2030 году, поставленная правительством, кажется амбициозной, но достижимой.
Для этого необходимо развивать кооперацию с дружественными странами, чтобы компенсировать недоступность западных технологий. Например, успешное сотрудничество „НПО ЛАБС” с Гомельским заводом литья и нормалей демонстрирует, как совместные усилия помогают внедрять передовые аппаратно-программные комплексы, способствующие росту производительности предприятий», — аргументировал Артём Сеник.
Также он считает, что для достижения обозначенной цели необходимо фокусироваться на специфических нишах, где отечественная микроэлектроника уже сейчас демонстрирует конкурентные преимущества, укреплять кадровый потенциал, в том числе за счёт подготовки инженеров и разработчиков в области микроэлектроники, и расширять внутренний рынок, стимулируя спрос на отечественные компоненты через внедрение программ поддержки.
Текст: Мария Кармакова. Фото: freepik.com.
